Клиенти и фирми
Централизирани досиета с данни за физически лица и компании, ЕИК/ЕГН, представители, контакти, адреси, бележки, документи и история.
Изработка на CRM и бизнес системи по поръчка
CRM система по поръчка
CRM системи по поръчка, създадени около реалните процеси на Вашия бизнес
Разработваме CRM системи по поръчка и уеб базиран бизнес софтуер, които обединяват клиенти, сделки, проекти, задачи, оферти, фактури и документи в една ясна, сигурна и лесна за работа система.
Модулна архитектура
Български интерфейс
Развитие заедно с бизнеса
От запитване до плащане
ЗапитванеНов потенциален клиент
СделкаКонтакт и преговори
ОфертаУсловия и стойност
ПроектЗадачи и напредък
ФактураИздаване и плащане
Клиентско досиеКонтакти, история, файлове
Актуално
Предстояща задачаСрок и отговорник
Днес
Активен проектСтатус и изпълнение
62%
Финансов документPDF и проследяване
Платен
Модулна системаЗапочвате с необходимото и надграждате
Разширени филтриНамирате точния запис за секунди
Контролиран достъпРоли, права и проследимост
API интеграцииСвързване с други бизнес системи
Софтуер според начина Ви на работа
CRM системи по поръчка вместо ограниченията на готовия софтуер
Изграждаме системата около Вашия реален работен процес, екип и информация.
Готовите CRM платформи често Ви принуждават да плащате за ненужни функции, да променяте установени процеси или да разпределяте информацията между таблици, имейли и отделни приложения. Резултатът е повече действия, повече пропуски и по-трудна проследимост.
При индивидуалната CRM разработка първо анализираме как постъпва едно запитване, кой го обработва, кога се създава оферта, как започва проектът, как се разпределят задачите и как се стига до документ и плащане. След това превръщаме този процес в ясна система с точните полета, статуси, автоматизации и справки.
- Една работна среда вместо разпиляна информация в различни файлове и приложения.
- По-малко ръчни действия чрез свързани записи, напомняния и автоматизации.
- По-бързо намиране чрез комбинирани филтри, търсене и подредени досиета.
- Ясна отговорност с потребители, роли, задачи, история и срокове.
Възможности на системата
Модули в индивидуалната CRM система
Всеки модул може да бъде адаптиран, разширен или изключен според нуждите на конкретната компания.
Запитвания и сделки
Визуален търговски процес от ново запитване през контакт, оферта и преговори до спечелена или загубена сделка.
Проекти
Статуси, отговорници, срокове, стойност, плащания и видим напредък. Всеки проект остава свързан с клиента, задачите и документите си.
Задачи, календар и напомняния
Задачи с отговорник, приоритет, срок, час и статус, включително повтаряеми събития и многостепенни имейл напомняния.
Оферти
Оферти с артикули, услуги, подточки, количества, цени, валидност, валута и PDF документ, свързан с точния клиент и проект.
Фактури и кредитни известия
Създаване, номерация, печат и изтегляне на финансови документи, проследяване на плащания и групов ZIP експорт.
Продукти и услуги
Подреден каталог с категории, цени, валути, данъчни режими и данни, които могат да се използват директно в оферти и документи.
Файлове и документи
Документите са прикрепени към правилния клиент, проект или запис, така че екипът да намира актуалната версия без търсене в папки и чатове.
Работно табло и справки
Ключови показатели, последно обновени записи, предстоящи задачи и събития, финансови обобщения и директни връзки към ежедневните действия.
Търсене, филтри и експорт
Комбинирано филтриране по статус, клиент, период, отговорник, плащане и други параметри, плюс търсене и експортиране на резултатите.
Потребители, роли и история
Контролиран достъп според ролята, опростен потребителски профил и регистър на важните действия за по-добра отчетност.
API и интеграции
Защитена връзка с онлайн магазин, куриер, счетоводен или складов софтуер и други външни услуги, когато те предоставят подходящ API.
Информацията има стойност, когато се намира бързо
Разширено търсене и филтриране във всеки ключов модул
При разработката на CRM системи по поръчка търсенето не е допълнение, а основна част от работния процес. При голяма база данни не е достатъчно информацията просто да съществува — тя трябва да може да бъде намерена за секунди.
Затова AIT CRM позволява различни филтри да се комбинират според контекста: статус, клиент, вид запис, период, падеж, плащане, валута, ДДС режим, отговорник, приоритет и други специфични полета. Резултатите се обновяват в подреден списък, а активните критерии остават видими.
Така екипът може бързо да открие например всички неплатени фактури с настъпил падеж, активните проекти на определен клиент, задачите с висок приоритет за даден период или офертите в конкретен статус.
- Филтри според реалните полета и логика на всеки модул.
- Комбиниране на няколко критерия в едно търсене.
- Бързо нулиране и ясна индикация за активните филтри.
- Експорт на избрани записи и документи, когато процесът го изисква.
Разширени филтри
4 активни
Статус: Активен
Клиент: Всички
Отговорник: Екип
Период: Този месец
Плащане: Очаква
Подреди: Краен срок
Проект: Корпоративен уеб порталКлиент · срок · отговорникАктивен
Проект: Автоматизация на поръчкиКлиент · срок · отговорникАктивен
Проект: Клиентски CRM модулКлиент · срок · отговорникАктивен
Един свързан работен поток
От първия контакт до завършения проект и плащането
Когато изграждаме CRM системи по поръчка, данните не се въвеждат отново във всеки модул. Записите следват логиката на бизнеса и остават свързани помежду си.
Запитване
Регистрирате потенциален клиент, източник, интерес и следващо действие.
Сделка
Проследявате контакта, етапа, очакваната стойност и търговската история.
Оферта
Създавате структурирано предложение и PDF с конкретни условия и валидност.
Проект
Разпределяте задачи, срокове и отговорници и следите напредъка.
Документ
Издавате фактура, следите плащането и запазвате пълната свързана история.
По-бърза ежедневна работа
Малки инструменти, които спестяват много действия
Интерфейсът може да бъде изчистен според ролята на потребителя и допълнен с бързи помощници за реалната работа на екипа.
Ctrl+K бързо търсене
Последно разглеждани
Напомняния
Работен таймер
Калкулатор
Копиране на линк
Focus режим
Privacy режим
Заключване на екрана
Размер и гъстота на интерфейса
Конкретният набор от инструменти се определя според проекта и ролите в системата.
Интерфейс според ролята
Всеки потребител вижда само нужните менюта, действия и данни, без да се натоварва с излишни административни настройки.
Фирмена идентичност
Системата може да бъде оформена с Вашето лого, цветове, собствен вход и адрес, за да изглежда като естествена част от компанията.
Работа без излишно презареждане
Където процесът го позволява, действията се извършват в модални прозорци и динамични панели за по-бърза и спокойна работа.
Оптимизация за различни екрани
Уеб базираният интерфейс може да бъде използван от компютър, таблет или телефон според разрешения достъп и нуждите на екипа.
Сигурност и контрол
Достъп до точната информация от точните хора
Потребителски роли и права
Администраторът управлява потребителите и определя до кои модули, записи и действия има достъп всеки служител.
Защитена работна среда
Системата е достъпна след вход, а чувствителните функции могат да бъдат ограничени според ролята и конкретния процес. Защитата на личните данни се планира спрямо конкретните права, срокове за съхранение и приложимата европейска рамка за защита на данните.
История на действията
Важните промени могат да бъдат регистрирани, за да има проследимост кой, кога и какво е направил.
Контролиран API достъп
При интеграции използваме токени, обхвати на достъп, ограничения на заявките, HTTPS и при нужда списък с разрешени IP адреси.
Процес на разработка
Как протича разработката на CRM система
Работим поетапно, за да получите използваема система възможно най-рано и да развиваме следващите функции върху реална обратна връзка.
Анализ
Описваме потребителите, процесите, информацията, проблемите и очаквания резултат.
Архитектура
Определяме модулите, връзките между тях, правата, статусите и интеграциите.
Работеща версия
Изграждаме първия приоритетен набор от функции и го тестваме с реални сценарии.
Данни и обучение
При възможност импортираме съществуващи данни и показваме на екипа как да работи със системата.
Развитие
Добавяме нови модули, справки и автоматизации според следващите нужди на бизнеса.
За кого е подходяща
CRM системи по поръчка за компании, които са надраснали таблиците
Подходяща е както за малък екип с конкретен процес, така и за развиваща се компания с няколко отдела и нужда от свързани данни.
Разработката и консултациите могат да се извършват дистанционно за компании от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Габрово и цяла България.
Често задавани въпроси
Въпроси за CRM система по поръчка
Какво включва разработката на CRM системи по поръчка?
Това е разработка на индивидуална CRM система, чиито модули, полета, статуси, права и автоматизации се създават според конкретния процес на Вашата компания. Не получавате универсален шаблон, а работна среда, адаптирана към начина, по който екипът реално обслужва клиенти и изпълнява задачи.
Защо да изберем индивидуална CRM вместо готова платформа?
Индивидуалната система е подходяща, когато готовите решения изискват твърде много компромиси, имат ненужни функции или не могат да свържат специфичните Ви процеси. Получавате само необходимите модули и възможност системата да се развива заедно с бизнеса.
Можем ли да започнем само с няколко модула?
Да. Обикновено започваме с процесите, които носят най-голяма полза — например клиенти, сделки и задачи — и след това добавяме проекти, оферти, фактури, справки и интеграции. Това позволява поетапно внедряване и реална обратна връзка от екипа.
Може ли да импортирате съществуващите ни данни?
В много случаи да. Предварително преглеждаме структурата и качеството на данните от Excel, CSV или съществуваща система, уточняваме съпоставянето на полетата и планираме безопасен тестов импорт преди окончателното прехвърляне.
Възможни ли са връзки с онлайн магазин, куриер или счетоводен софтуер?
Да, когато външната услуга предоставя подходящ и документиран API. След технически анализ определяме какви данни могат да се обменят, в коя посока и при какви права и ограничения.
Можем ли да определяме различни права за служителите?
Да. Можем да ограничим видимостта на менюта, модули и действия според ролята. Администраторът управлява потребителите, а служителите работят с опростен интерфейс и само с функциите, които са им необходими.
Може ли CRM системата да се използва от телефон?
Системата е уеб базирана и интерфейсът може да бъде адаптиран за различни екрани. Конкретните мобилни сценарии се уточняват предварително, защото някои работни процеси изискват различна подредба или опростени действия.
Колко струва и колко време отнема разработката?
Срокът и бюджетът зависят от броя модули, сложността на процесите, интеграциите и подготовката на данните. След начална консултация и анализ подготвяме ясен обхват и поетапен план за изпълнение.
Нека превърнем работния Ви процес в ясна и удобна CRM система
Разкажете ни как работи Вашата компания, къде се губи време и каква информация трябва да бъде свързана. Ще обсъдим реалистичен първи етап и възможностите за последващо развитие.
